Les banques créancières de Terreal, l'ancienne filiale de Saint-Gobain spécialisée dans la production de briques et de tuiles, veulent transformer leurs créances en capital et prendre le contrôle de la société lourdement endettée, affirme mercredi le site financier Agefi.
Selon le quotidien, Terreal affiche une dette d'environ 500 millions d'euros, au regard d'un chiffre d'affaires de l'ordre de 400 millions.
Les créanciers, parmi lesquels figurent la Société Générale et ING, souhaitent convertir en actions pour 200 millions d'euros de dette. Deux tiers des prêteurs sont favorables à une telle solution après avoir écarté le scénario d'une vente à un industriel, ajoute l'Agefi.
Terreal avait été racheté en 2005 par le fonds LBO France pour 860 millions d'euros et avait fait l'objet d'une première restructuration financière quatre ans plus tard en raison d'un endettement déjà trop lourd.
Source Le Figaro
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