Le groupe français Edilians, spécialisé dans la fabrication de matériaux de construction pour toitures et détenu par le fonds américain Lone Star, a racheté l'un des plus gros producteurs de tuile céramiques d'Espagne, le groupe valencien Tejas Borja.
L'achat fait partie des plans de croissance d'Edilians, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros l'an dernier et jusqu'à son acquisition par Lone Star en 2019 était une division du groupe français de matériaux Imerys. Le groupe français, financé par le fonds nord-américain, avait déjà intégré en 2019 la firme portugaise Umbelino Monteiro et a aussi récemment fait une offre en Espagne sur le leader de l'ardoise Cupa Group, finalement vendu par Carlyle à Brookfield.
Dans le cas de Tejas Borja, il s'agit d'une petite entreprise. Le fabricant valencien, avec plus de 120 ans d'histoire derrière lui, a un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros par an et 230 travailleurs. Bien que son origine soit d'Alicante, son usine est située à Lliria (Valence) et elle participe également aux opérations d'argile dans la région pour garantir sa matière première.
Soutien d'Atitlan
L'entreprise familiale valencienne a été durement touchée par la crise immobilière, bien qu'elle ait réussi à survivre grâce à divers processus de refinancement et à son engagement dans l'innovation et l'exportation. Pour cela, elle a également bénéficié d'un financement du groupe d'investissement Atitlan, dirigé par Roberto Centeno, gendre de Juan Roig, et Aritza Rodero. Des sources d'Atitlan ont confirmé que le groupe ne maintient plus de capital ni de financement dans l'entreprise, dont le transfert a été certifié par la BORME la semaine dernière.
Malgré le fait que les tuiles ne soient pas un produit très exportable en raison de leur valeur, Tejas Borja vend ses produits dans 60 pays. C'est aussi l'un des rares producteurs à avoir introduit la technologie jet d'encre pour décorer ses produits et justement son nouveau propriétaire met en avant la complémentarité avec ses lignes de sérigraphie.
L'entreprise espagnole a également développé et commercialise ses propres tuiles photovoltaïques, une ligne dans laquelle Edilians souhaite justement se développer. La société Lone Star vient également d'acquérir une société spécialisée dans l'installation de toitures photovoltaïques dans son pays. Au total, elle compte 16 usines et 1 450 travailleurs répartis sur trois pays.
