L'acquisition doublera immédiatement les revenus nord-américains de Wienerberger à plus de 800 millions de dollars
Acquisition à forte valeur ajoutée offrant un potentiel de synergie important: EBITDA attendu pour l'Amérique du Nord> 120 millions de dollars après synergies d'ici 2023
Les clients ont accès à une gamme encore plus étendue de solutions de construction avec un fort accent sur la durabilité
Vienne, le 18 décembre 2020. Le Wienerberger Group, l'un des principaux fournisseurs internationaux de matériaux de construction et de solutions d'infrastructure, annonce aujourd'hui avoir signé un accord pour acquérir Meridian Brick auprès de Boral et d'une filiale de Lone Star Funds pour un prix d'achat de 250 millions de dollars. , sous réserve des ajustements d'usage.
Meridian Brick: un chef de file aux États-Unis avec une forte position au Canada
Basée en Géorgie, aux États-Unis, Meridian Brick est le plus grand fabricant de solutions de façade en terre cuite par capacité aux États-Unis et occupe une position forte dans la région du Canada. Meridian est l'un des principaux fournisseurs de maçonnerie dans des régions clés telles que le Texas, le sud-est des États-Unis et l'Ontario, la plus grande région consommatrice de briques au Canada. Son portefeuille de produits comprend des systèmes innovants pour l'enveloppe du bâtiment pour des applications résidentielles et commerciales, y compris la rénovation. Avec plus de 1000 employés opérant dans 20 usines de fabrication aux États-Unis et au Canada, Meridian Brick a généré des revenus de plus de 400 millions de dollars au cours de l'exercice clos le 30 juin 2020.
Logique stratégique et financière forte
Cette acquisition marque une étape significative dans la stratégie de croissance axée sur la valeur de Wienerberger et fera du Groupe le leader nord-américain des solutions de maçonnerie innovantes et durables. Grâce à l'acquisition de Meridian Brick, Wienerberger double immédiatement les revenus de son activité en Amérique du Nord à plus de
800 millions, augmentant encore sa capacité à bénéficier d'une forte demande dans les segments du neuf et de la rénovation. Meridian Brick étend l'empreinte géographique de Wienerberger au Texas, le plus grand État consommateur de briques des États-Unis, et ajoute une présence locale dans des régions métropolitaines très attractives. Il sera entièrement intégré à l'unité commerciale existante de Wienerberger en Amérique du Nord, General Shale.
Meridian Brick est très complémentaire du portefeuille de solutions existant de Wienerberger, renforçant la position de Wienerberger dans de nouvelles applications attrayantes. La combinaison des produits innovants de Meridian, du savoir-faire technique et du modèle de distribution de partenariat intégré à l'échelle nationale avec la solide plate-forme commerciale et la compétence en solutions de systèmes de General Shale représente une opportunité de création de valeur significative. Wienerberger pourra offrir à ses clients une gamme encore plus étendue de solutions complètes pour la construction et la rénovation de bâtiments résidentiels et développer son exposition aux propriétés commerciales.
Wienerberger s'attend à bénéficier de synergies significatives, notamment grâce à l'optimisation du réseau de production et de distribution, à la mise en œuvre de nouvelles mesures d'excellence opérationnelle dans l'ensemble de l'entreprise combinée et à l'amélioration des performances ESG. Des synergies de BAIIA à taux fixe de 20 millions de dollars sont attendues d'ici 2023, ce qui se traduira par un BAIIA synergisé combiné de> 120 millions de dollars.
