avril à une augmentation de capital, d'un montant de 1,5 milliard d'euros, destinée notamment au remboursement d'une partie de sa dette.Le groupe de matériaux de construction français Lafarge a placé mardi 19 mai deux nouvelles émissions obligataires, sous la forme d'opérations séparées, a-t-il annoncé dans un communiqué.
Lafarge a placé une émission obligataire de 350 millions de livres sterling (environ 400 millions d'euros) d'une durée de 8 ans, portant un coupon de 8,75%. Le groupe a également placé une "émission obligataire privée de 250 millions d'euros d'une durée de 8 ans".
Ces transactions, réalisées à un "taux compétitif" selon Lafarge, contribuent à "l'optimisation permanente de l'échéancier de la dette du groupe". Ces opérations s'ajoutent à l'émission obligataire de 1 milliard d'euros annoncée lundi 18 mai.
L'ensemble de ces opérations permettront d'améliorer davantage la liquidité du groupe et de rembourser entièrement la tranche A2 du crédit obtenu pour l'achat des activités cimentières de l'Egyptien Orascom, éliminant ainsi la convention financière associée, souligne Lafarge.
Le règlement et l'émission des obligations en livres sterling sont prévus pour le 29 mai. Barclays, HSBC et RBS sont les chefs de file et teneurs de livre de cette émission, indique Lafarge.
A la fin du premier trimestre 2009, la dette nette consolidée du groupe avait augmenté de 10% à 17,68 milliards d'euros .
Lafarge avait procédé en avril à une augmentation de capital, d'un montant de 1,5 milliard d'euros, destinée notamment au remboursement d'une partie de sa dette.
Source Le Moniteur
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