Grandes manoeuvres dans le ciment

Le numéro deux mondial du ciment, le groupe suisse Holcim, a l'intention de lancer une offre publique d'achat d'un total de 1,34 milliard de dollars, soit 988 millions d'euros, sur son partenaire indien Gujarat Ambuja Cement. De son côté, la banque d'affaires américaine Goldman Sachs veut entrer au capital du cimentier chinois Hongshi Cement.

L'indien Gujarat Ambuja Cements intéresse Holcim. Le groupe suisse, numéro deux mondial du ciment, veut lancer une offre publique d'achat d'un total de 1,34 milliard de dollars (988 millions d'euros) sur son partenaire indien.
Holcim, qui détient déjà 32,3% d'Ambuja Cements, le troisième cimentier indien, a acquis 3,9% supplémentaire à 154 roupies par action, soit un total de 220 millions de dollars (162,36 millions d'euros).
En montant au capital du groupe indien, Holcim a dépassé le seuil de déclenchement d'OPA en vigueur en Inde et va lancer une offre publique d'achat sur 20% supplémentaires d'Ambuja. Cette offre, également proposée à 154 roupies par action, s'élève à 1,12 milliard de dollars (826,6 millions d'euros).
L'offre représente une prime d'environ 20% sur le cours moyen de l'action Ambuja de ces deux dernières semaines, précise Holcim. Au total, ces deux opérations vont faire monter le groupe suisse à 56,20% du capital de son partenaire indien.
Holcim a par ailleurs annoncé, ce jeudi, le doublement de son bénéfice net à 2,4 milliards de francs suisses (1,5 milliard d'euros) au premier semestre et compte maintenant dépasser ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.
Pendant ce temps, une autre opération se dessine dans le secteur cimentier. La banque d'affaires américaine Goldman Sachs convoite le cimentier chinois Hongshi Cement. Elle veut prendre 25% de son capital moyennant un investissement de 600 millions de yuans soit 59 millions d'euros.
De son côté, un autre grand du secteur, l'allemand HeidelbergCement annince qu'il prévoit de construire une usine au Kazakhstan (pays en croissance annuelle de 10% actuellement) d'ici à 2010. Elle doit être dotée d'une capacité de 1,8 million de mètres cube. Le montant de l'investissement est estimé à 300 millions de dollars soit 220 millions d'euros.
Autant d'opérations qui doivent être suivies de près par les deux autres grands acteurs mondiaux du ciment : le français Lafarge et le mexicain Cemex.