Nouvel emprunt obligataire pour Wienerberger, un coupon de 5% Publié le 11 janvier

Hier matin fut l’occasion de la présentation du nouvel emprunt obligataire d’une durée de trois ans et six mois émis par le groupe autrichien Wienerberger. Le prix d’émission s’élève à 101,25% et le rendement annuel à 4,614%.

La date de maturité de cette nouvelle obligation est fixée au 1er août 2015 tandis que le coupon fixe est pour sa part de 5%. Ce dernier est payable le 1 août de chaque année jusqu’à l’échéance finale, et pour la première fois le 1 août 2012 (coupon court).

Le groupe entend lever à l’occasion de cette émission obligataire, un minimum de 50 millions d’euros. Selon la demande, la taille de l’emprunt peut être augmentée jusqu’à 200 millions d’euros.

Reste à préciser que cet emprunt est noté « BB » auprès de l’Agence internationale de notation Standard & Poor’s, dans la catégorie « High Yield ». La perspective associée à la note est stable.

Avec ces fonds, Wienerberger entend augmenter ses réserves de liquidités, en ligne avec ses objectifs et sa stratégie financière. A savoir, maintenir notamment la forte structure en capitaux du groupe, ainsi que gérer de manière pro-active le profil de maturité de la dette du groupe.

Fondé en 1819 à Vienne, le groupe autrichien Wienerberger est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux du marché de la brique. Présent dans 27 pays à travers 232 usines, le groupe emploie 11.900 personnes et commercialise des produits sous la gamme Porotherm, Terca et Koramic.

Au cours des neuf premiers mois de l’année, Wienerberger a dégagé un chiffre d’affaires en hausse de 16% à 1,555 milliard d’euros. Le bénéfice net s’élève pour sa part à 65 millions d’euros. Lors de l'exercice 2010, l’entreprise avait réalisé un chiffre d’affaires de l'ordre de 1,745 milliard d’euros.
Source Oblis