Wienerberger lève 100 millions d’euros sur le marché obligataire

Le groupe autrichien Wienerberger, le leader mondial de la brique, a levé avec succès 100 millions d’euros sur le marché obligataire primaire. L’emprunt a une durée de 7 ans et le coupon est de 5,25%.

Le prix d’émission a été fixé à 99,23% du nominal, soit un rendement à l’émission de 5,385%. Sur base du taux midswap à 7 ans observé mercredi en fin de journée, la prime de rendement à l’émission s’élève à 238 points de base. La coupure minimale est de 1.000 euros.

Wienerberger est noté BB (perspective stable) par Standard & Poor's et Ba1 (perspective négative) par Moody's.

Wienerberger commercialise des produits sous la gamme Porotherm, Terca et Koramic. Il est présent dans 27 pays à travers 245 usines.

L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 1,745 milliards d’euros en 2010. L’entreprise employait à la fin 2010 près de 11.900 personnes. La dette nette s’élevait à 374,5 millions d’euros, soit un taux d’endettement de 14,8%.
Source Oblis